九律所助力光模块龙头纳真科技56.7亿港元IPO

0
34
九律所助力光模块龙头纳真科技56.7亿港元IPO

光模块龙头纳真科技于9月22日在港交所主板上市,募资56.7亿港元。佳利律师事务所(Cleary Gottlieb)、国浩律师事务所、霍金路伟凯德律师事务所(Hogan Lovells Cadwalader)、衡力斯律师事务所(Harneys)、乐博律师事务所(Loeb & Loeb)、泰国 Tilleke & Gibbins律师事务所、香港范纪罗江律师行(Fairbairn Catley Low & Kong)、瑞生国际律师事务所(Latham & Watkins)和天元律师事务所为上市提供法律服务。

根据弗若斯特沙利文数据,按2025年光模块收入计,纳真科技在全球专业厂商中排名第五,在中国排名第三。公司隶属海信集团,是旗下继海信视像、海信家电、三电控股、乾照光电、科林电气之后的第六家上市公司。

纳真科技发行价为每股32.96港元,共发行1.72亿股。上市当日开盘价为36.6港元,较发行价上涨11%,总市值超过360亿港元。

本次IPO引入春华投资基金、东方资管、兆易创新、晶晨香港、广发基金等24家知名基石投资者。花旗与中信证券担任联席保荐人。

发行人方面,佳利为纳真科技提供包括美国对外投资规则在内的香港和美国法咨询;国浩所担任中国法律顾问,由合伙人张炳学、李鹏牵头,团队成员还包括合伙人张强;霍金路伟凯德就国际制裁法律及美国关税提供支持;衡力斯和Tilleke & Gibbins分别提供开曼群岛和泰国法律服务;乐博和范纪罗江分别就美国法和香港法的一般法律合规事宜提供意见。

瑞生担任承销商的香港和美国法顾问,由合伙人张大颖和邓植之牵头,合伙人James Barker就美国监管事宜提供咨询,合伙人徐辉和Andrew Galdes就合规事宜提供法律意见;天元所担任其中国法律顾问。

总部位于山东的纳真科技成立于2009年,是一家光通信与光连接产品供应商,专注于光模块、光芯片及光网络终端的研发、制造与销售,产品应用于AI、云计算、传输网络和无线应用等领域。

招股书显示,本次募资将主要用于投资新产品和技术研发、扩大光模块及光芯片产能、加强业务推广及海外市场扩张、未来五年内的战略投资及收购,以及营运资金和一般企业用途。