三律所助可孚医疗10.62亿港元IPO

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三律所助可孚医疗10.62亿港元IPO
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可孚医疗于5月6日在港交所主板上市,募资10.62亿港元,继2021年登陆深交所创业板后,成为家用医疗器械领域首家实现“A+H”双重上市的企业。美迈斯律师事务所(O’Melveny)、启元律师事务所和竞天公诚律师事务所为该交易提供法律支持。

本次IPO中,可孚医疗以每股39.33港元的价格发行2700万股,引入蓝思科技、雨丰科技、远信投资等12家基石投资者。华泰金融和法国巴黎证券担任联席保荐人。

美迈斯担任发行人可孚医疗的香港及美国法顾问,由合伙人朱柯、王震亚和耿科牵头;启元所为其提供中国法律咨询,高级合伙人邹棒参与其中。

竞天公诚所则担任承销商的香港法和中国法顾问,其境内团队由合伙人陈泽佳牵头,合伙人蒋晓莹、徐征参与;香港团队由合伙人陈应广牵头,合伙人陈洁莹参与。

总部位于湖南的可孚医疗成立于2007年,专注于家用医疗器械及个人健康管理工具,产品涵盖健康监测、康复辅具、呼吸支持、医疗护理及中医理疗五大领域。

据弗若斯特沙利文数据,按2024年国内收入计,可孚医疗在中国家用医疗器械企业中排名第二。

招股书显示,本次募集资金将主要用于全球拓展、产品研发及技术创新、国内销售渠道拓展、品牌推广营销,以及补充营运资金及一般公司用途。全球发展方面,公司计划拓展英国、意大利、美国、墨西哥、印度、泰国及菲律宾等国家市场。

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