A&O shearman、LinklatersおよびPaul Weiss Rifkind Wharton & Garrisonは、Apolloが運用するファンドから、大和ハウス工業がMiller Homesの持分約30％を非公表の金額で取得する取引について助言しました。
Miller Homesは英国最大の民間住宅建設会社であり、イングランド、スコットランドおよびウェールズで年間約5000戸の住宅を供給しています。Apolloファンドが2022年に同社を買収して以降、Miller Homesは大幅に事業を拡大し、オペレーティングモデルも強化してきました。
日本の建設・不動産企業である大和ハウスによる今回の投資は、Miller Homesの拡大を維持するための支援となり、資源の追加に加えて、国際的な建設および不動産分野の知見を提供するものです。この支援により、Miller Homesが年間7000戸の新築住宅を建設するという目標の達成を後押しすることが意図されています。
Apolloファンドは、大和ハウスによる少数持分取得後もMiller Homesに対する支配権を維持します。
A&O ShearmanはApolloファンドを代理しました。チームは、同事務所のCapital Solutions部門のグローバル共同責任者であるPaul Dunbar氏とシニアアソシエイトのAdarsh Chhabria氏が率い、アソシエイトのPiers Edinborough氏が支援しました。税務は、パートナーのJames Burton氏、カウンセルのHugh Brooks氏およびアソシエイトのDaniel Alexander氏が担当しました。
Paul Weiss Rifkind Wharton & GarrisonもApolloファンドに助言し、本取引に伴う規制対応および資金調達に関する事項について助言しました。
Linklatersは大和ハウスのために行動し、チームはパートナーのRichard Spedding氏および、同事務所の東京におけるコーポレート部門共同責任者である浅岡義之氏が率いました。さらに、マネージングアソシエイトのMonique Fraser氏および渡邉貴久氏が支援しました。
本取引は、規制当局の承認を含む一定のクロージング条件の充足を前提としており、今年後半にクロージングする予定です。
