Davis Polk, 법무법인 광장, 법무법인 세종 및 법무법인 화우 등이 자산운용사 TPG가 국내 렌터카 업체 롯데렌탈의 지분 61.2%를 약 1조 3,000억원에 인수하는 거래에 법률 자문을 제공했다.
TPG는 호텔롯데와 롯데호텔부산으로부터 주당 5만 9,000원에 해당 지분을 인수할 예정이다.
Davis Polk는 이번 거래가 올해 한국에서 이뤄진 사모펀드 거래 중 최대 규모라고 밝혔다.
Davis Polk는 TPG에 법률 자문을 제공했으며, 자문팀은 한국 Practice 총괄인 강지석 파트너 변호사가 이끌고 외국법자문사이자 Counsel인 Xi SHI 변호사, 외국법자문사인 이용범 및 박연정 외국변호사 등으로 구성됐다.
강 파트너 변호사는 Asia Business Law Journal에 “올해 한국에서 이뤄진 최대 규모 거래 중 하나인 이번 거래에서 TPG에 자문을 제공한 것은 거래의 중요성 및 한국 사모펀드 시장의 지속적인 강세를 반영하고 있다”고 말했다.
광장은 TPG의 한국 법률자문을 맡았으며, 세종은 이상돈, 성승현 파트너 변호사가 이끄는 팀을 통해 국내 공정거래 관련 자문을 담당했다.
화우는 호텔롯데와 롯데호텔부산에 법률 자문을 제공했다. 자문팀은 이진국, 윤소연, 김민지 파트너 변호사와 류명현 선임외국변호사가 이끌었다.
1986년 설립돼 유가증권시장(KOSPI)에 상장된 롯데렌탈은 국내 최대 규모의 렌터카 업체다.
1992년 설립된 TPG는 3,270억 달러(약 458조원) 규모의 자산을 운용하고 있다.
이번 인수는 규제당국의 승인과 기타 통상적인 종결 조건 충족을 앞두고 있다.
